傳音控股6月30日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2022年6月29日接受320家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為QFII、保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽光私募機(jī)構(gòu)。
答：一方面,目前新興市場國家仍處于功能機(jī)向智能機(jī)切換的市場發(fā)展趨勢中,功能機(jī)仍占據(jù)較高的市場份額,智能機(jī)市場普及率相對(duì)較低,甚至還有一定比例人口尚未使用手機(jī)設(shè)備。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人均消費(fèi)能力的提升,在手機(jī)智能化發(fā)展的大趨勢下,新興市場的智能機(jī)市場潛力較大。另一方面,傳音還在持續(xù)走出非洲,除了南亞國家外還在不斷地向外擴(kuò)張,推動(dòng)公司手機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展。
問：公司手機(jī)業(yè)務(wù)中功能機(jī)和智能機(jī)的營收比例是多少?智能機(jī)主要是4G還是5G?
答：2021年,公司的智能機(jī)營收約為393億元,功能機(jī)營收約為69億元。公司銷售的智能機(jī)以4G手機(jī)為主。
答：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面,公司智能機(jī)銷量的增加為公司帶來了持續(xù)穩(wěn)定的流量,是公司發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的保證。公司旗下手機(jī)品牌均搭載了基于Android系統(tǒng)平臺(tái)二次開發(fā)、深度定制的智能終端操作系統(tǒng)(OS),包括HiOS、itelOS和XOS(以下統(tǒng)稱傳音OS)。圍繞傳音OS,公司開發(fā)了應(yīng)用商店、廣告分發(fā)平臺(tái)以及手機(jī)管家等工具類應(yīng)用程序。基于用戶流量和數(shù)據(jù)資源的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),是公司發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的核心基礎(chǔ),通過洞察本地用戶需求,打造本地化內(nèi)容,構(gòu)建大平臺(tái)的用戶、產(chǎn)品、研發(fā)一體化能力,創(chuàng)造可持續(xù)的盈利模式,與公司的手機(jī)業(yè)務(wù)、擴(kuò)品類業(yè)務(wù)結(jié)合,探索多維度、立體化的業(yè)務(wù)增長模式。此外,公司與網(wǎng)易、騰訊等多家國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司,在多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行出海戰(zhàn)略合作,積極開發(fā)和孵化移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。截至2021年底,有多款自主與合作開發(fā)的應(yīng)用產(chǎn)品月活用戶數(shù)超過1,000萬。
問：公司2022年第一季度營收和凈利潤同比下降的原因?公司未來如何應(yīng)對(duì)?
答：2022年一季度主要由于國內(nèi)外疫情、國際局勢等不確定性因素,對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成了一定程度的不利影響,在此影響下,公司營業(yè)收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤同比略有下降。公司會(huì)持續(xù)努力經(jīng)營,回報(bào)廣大投資者。
答：公司經(jīng)過多年積累,在采購環(huán)節(jié)與供應(yīng)商建立了穩(wěn)定友好的合作關(guān)系,保證原材料的品質(zhì)和交期。同時(shí)為滿足不同國家消費(fèi)者差異化的市場需求,公司搭建了多元化的柔性生產(chǎn)線,具備多品種、多批量的生產(chǎn)制造能力。公司對(duì)疫情風(fēng)險(xiǎn)高度重視,在抗擊疫情的不同階段,各環(huán)節(jié)、全鏈條采取了一系列有效措施。在復(fù)雜多變的宏觀背景下,公司會(huì)積極采取相應(yīng)措施,應(yīng)對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),保持穩(wěn)健運(yùn)營。
答：公司銷售網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全球超過70個(gè)新興市場國家和地區(qū)。公司在非洲穩(wěn)健增長的同時(shí),不斷拓展更多非洲以外市場,并取得良好的發(fā)展勢頭。公司未來會(huì)結(jié)合目標(biāo)市場各地的實(shí)際情況和公司目標(biāo)選擇重點(diǎn)市場進(jìn)行突破。
答：公司綜合毛利率水平由多種因素決定,包括區(qū)域結(jié)構(gòu)的變化、上游成本的波動(dòng)、競爭格局及經(jīng)營目標(biāo)等,公司將努力經(jīng)營,力爭在各市場區(qū)域達(dá)到滿足經(jīng)營目標(biāo)的毛利率水平。
答：主要由于近幾年隨著公司的業(yè)務(wù)逐漸擴(kuò)展到更多非洲以外的區(qū)域,非洲以外區(qū)域的收入占比逐步提高,而非洲以外區(qū)域的整體毛利率相對(duì)于非洲較低,因此,收入結(jié)構(gòu)的變化會(huì)對(duì)公司整體的毛利率造成一定的下行壓力。
答：移動(dòng)互聯(lián)業(yè)務(wù)方面,公司重點(diǎn)在打造平臺(tái)、整合資源、整合團(tuán)隊(duì)、布局體系和能力等方面做了一些相應(yīng)的規(guī)劃。
答：公司旗下手機(jī)品牌均搭載了基于Android系統(tǒng)平臺(tái)二次開發(fā)、深度定制的智能終端操作系統(tǒng)(OS),包括HiOS、itelOS和XOS(傳音OS)。圍繞傳音OS,公司開發(fā)了應(yīng)用商店、廣告分發(fā)平臺(tái)以及手機(jī)管家等工具類應(yīng)用程序。
問：看到TECNOCAMON19最新發(fā)布的新聞,發(fā)布會(huì)舉辦的很成功,請(qǐng)問傳音旗下有哪些手機(jī)品牌和系列,分別的定位是什么樣的?
答：公司擁有TECNO、itel和Infinix三大手機(jī)品牌。TECNO是傳音旗下的中高端品牌,定位于新興市場中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)群體,TECNO旗下又設(shè)有PHANTOM、CAMON、SPARK、POVA等系列;Infinix是傳音旗下的時(shí)尚科技品牌,主要針對(duì)追求時(shí)尚科技的年輕人群,旗下設(shè)有ZERO、NOTE、HOT、SMART等系列;itel是傳音旗下的大眾品牌,主打可靠的質(zhì)量及高性價(jià)比路線,旗下設(shè)有A、S、P、V等系列。在《AfricanBusiness》發(fā)布的2022年度最受非洲消費(fèi)者喜愛的品牌百強(qiáng)榜單中,傳音旗下三大手機(jī)品牌TECNO、itel、Infinix再次上榜。TECNO位列第6位,連續(xù)多年位居入選的中國品牌之首;itel位列第15位,相比2021年上升6位;Infinix位列第25位。
答：公司針對(duì)不同的細(xì)分消費(fèi)人群,建立了滿足不同消費(fèi)者需求的多品牌和產(chǎn)品序列,結(jié)合各品牌定位及價(jià)值選擇,不斷提升用戶體驗(yàn)和品牌優(yōu)勢;公司持續(xù)對(duì)中高端消費(fèi)者進(jìn)行價(jià)值需求的洞察,聚焦中高端消費(fèi)者的行為偏好和需求層次,推進(jìn)中高端產(chǎn)品用戶體驗(yàn)提升,構(gòu)建產(chǎn)品+市場雙驅(qū)動(dòng)體系,繼續(xù)擴(kuò)大公司產(chǎn)品在中高端零售渠道的覆蓋率,提升中高端市場公司整體競爭力。公司將堅(jiān)持以用戶價(jià)值為導(dǎo)向,持續(xù)加強(qiáng)消費(fèi)者洞察體系建設(shè),不斷提升用戶使用體驗(yàn);布局長線產(chǎn)品規(guī)劃及技術(shù)賽道,夯實(shí)中高端產(chǎn)品規(guī)劃、預(yù)研等實(shí)施路徑;與行業(yè)上下游的合作伙伴建立聯(lián)合開發(fā)機(jī)制,優(yōu)化中高端用戶的基礎(chǔ)應(yīng)用體驗(yàn);圍繞用戶需求進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新,秉承用戶和技術(shù)雙驅(qū)動(dòng),持續(xù)提高中高端產(chǎn)品競爭力。
答：2022年,為了推動(dòng)擴(kuò)品類業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展,公司在產(chǎn)品研發(fā)方面持續(xù)投入,并深化渠道變革。持續(xù)提升產(chǎn)品競爭力,在家電領(lǐng)域,強(qiáng)化供應(yīng)鏈戰(zhàn)略聯(lián)盟體系,協(xié)同上游關(guān)鍵器件供應(yīng)商共同研發(fā)針對(duì)新興市場的產(chǎn)品;在IoT領(lǐng)域,繼續(xù)加大開發(fā)力度,加強(qiáng)音頻、智能穿戴等領(lǐng)域的研發(fā)工作,針對(duì)不同膚色、不同區(qū)域的用戶特點(diǎn),結(jié)合研發(fā)團(tuán)隊(duì)在人體工學(xué)、聲學(xué)等維度的研究成果,不斷推出滿足用戶需求的產(chǎn)品。
答：公司與網(wǎng)易、騰訊等多家國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司,在多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行出海戰(zhàn)略合作,積極開發(fā)和孵化移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。截至2021年底,有多款自主與合作開發(fā)的應(yīng)用產(chǎn)品月活用戶數(shù)超過1,000萬。針對(duì)月活用戶數(shù)達(dá)到一定規(guī)模的APP公司會(huì)開始考慮進(jìn)行商業(yè)變現(xiàn)。近期,針對(duì)移動(dòng)互聯(lián)業(yè)務(wù),公司重點(diǎn)在打造平臺(tái)、整合資源、整合團(tuán)隊(duì)、布局體系和能力等方面做了一些相應(yīng)的規(guī)劃。
答：公司高度重視企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,2021年,公司圍繞運(yùn)營責(zé)任、產(chǎn)品責(zé)任、環(huán)境責(zé)任、員工責(zé)任、伙伴責(zé)任及社區(qū)責(zé)任六大方面,切實(shí)開展可持續(xù)發(fā)展工作并將工作情況在ESG報(bào)告中向廣大投資人和關(guān)心傳音控股的各界人士進(jìn)行匯報(bào)。展望未來,傳音將秉持讓盡可能多的人盡早享受科技和創(chuàng)新帶來的美好生活的企業(yè)使命,以立足長遠(yuǎn)的定力、把握當(dāng)下的能力、科技引領(lǐng)的動(dòng)力、擁抱變化的活力,一步一個(gè)腳印,扎實(shí)履行社會(huì)責(zé)任,推進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
答：傳音創(chuàng)立之初,中國的手機(jī)行業(yè)發(fā)展已經(jīng)很完善,手機(jī)滲透率也比較高。印度、東南亞等其他新興市場的手機(jī)滲透率雖然低于中國,但都比非洲高很多。根據(jù)GSMA數(shù)據(jù),非洲當(dāng)時(shí)手機(jī)的滲透率很低。同時(shí),非洲人口眾多,是全球最后一個(gè)十億級(jí)藍(lán)海市場;也是全球人口結(jié)構(gòu)最年輕的大陸,平均年齡只有19歲(數(shù)據(jù):聯(lián)合國人口司),有著廣闊的發(fā)展前景。當(dāng)時(shí),非洲市場上多是國際品牌,從機(jī)場出來,看到的廣告牌都是日本或韓國品牌的,我們的創(chuàng)始人希望有一天,中國的優(yōu)質(zhì)品牌能走向世界。同時(shí),傳音發(fā)現(xiàn),這些國際品牌的產(chǎn)品是針對(duì)全球市場推出的,沒有很好地滿足非洲本地消費(fèi)者的需求,這也為傳音在非洲打造優(yōu)質(zhì)中國品牌提供了機(jī)會(huì)。
問：走出非洲后,公司在南亞市場也取得了不錯(cuò)的成績,尤其在巴基斯坦的市占率在40%左右,公司是怎么做到的?
答：在多年的海外市場耕耘過程中,我們一直堅(jiān)守打造優(yōu)質(zhì)品牌的夢想和初心,堅(jiān)守產(chǎn)品質(zhì)量和用戶體驗(yàn)的底線。不管在哪個(gè)市場,我們要做長跑型選手,不為短期利益而犧牲未來。傳音一進(jìn)入巴基斯坦就建立了廣泛的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2020年初,公司旗下的專業(yè)售后服務(wù)品牌Carlcare在巴基斯坦拉合爾開設(shè)了大型售后服務(wù)旗艦店,為消費(fèi)者提供全方位、一站式的服務(wù)體驗(yàn)。對(duì)非洲市場的深耕也讓我們認(rèn)識(shí)到深度本地化的正確性與重要性。我們?cè)诋a(chǎn)品、營銷、渠道、業(yè)務(wù)模式等方面堅(jiān)持本地化創(chuàng)新。我們針對(duì)巴基斯坦消費(fèi)者的需求,不斷加大產(chǎn)品研發(fā)投入,傳音旗下手機(jī)產(chǎn)品特質(zhì)與當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的需求緊密貼合。傳音在巴基斯坦的發(fā)展,離不開當(dāng)?shù)氐膯T工、合作伙伴、經(jīng)銷商、服務(wù)商、物流商、廣告代理等。傳音在巴基斯坦設(shè)立合資工廠,為本地員工提供大量的就業(yè)崗位;同時(shí),我們幫助當(dāng)?shù)乜蛻粼O(shè)計(jì)可以持續(xù)盈利的解決方案,共同打造良性商業(yè)生態(tài)。
答：傳音是最早將售后服務(wù)體系引入非洲的手機(jī)廠商之一。為了讓消費(fèi)者放心,傳音建立了售后品牌Carlcare,通過完善的售后服務(wù),讓用戶買得安心,用得放心。目前,Carlcare已經(jīng)在全球有超過2,000個(gè)服務(wù)接觸點(diǎn)(含第三方合作服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)),是新興市場主要的多品類售后服務(wù)方案解決商之一。
答：進(jìn)入任何一個(gè)市場,都需要對(duì)這個(gè)市場建立清晰而全面的認(rèn)知。非洲不是一個(gè)統(tǒng)一的大市場,有50多個(gè)國家和地區(qū),各地語言、文化、習(xí)俗、政策都不一樣。對(duì)于傳音而言,進(jìn)入非洲的首要任務(wù)是,如何了解這個(gè)市場,了解當(dāng)?shù)叵M(fèi)者。為此,傳音一成立,就建立了專門的部門,進(jìn)行市場調(diào)研和用戶洞察。我們的洞察團(tuán)隊(duì)深入非洲的不止一、二線核心城市,還走進(jìn)三、四、五線地區(qū),去了解當(dāng)?shù)叵M(fèi)者到底需要什么樣的產(chǎn)品和服務(wù)。公司在非洲創(chuàng)業(yè)之時(shí),非洲市場上的手機(jī)品牌以國際品牌為主,未針對(duì)非洲市場特性進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn),缺少有競爭力的本土手機(jī)品牌,更缺少本地制造的技術(shù)與人才儲(chǔ)備。事實(shí)上,非洲消費(fèi)者對(duì)手機(jī)產(chǎn)品有本地化需求,他們需要高品質(zhì)、用戶體驗(yàn)好的手機(jī)。早期,我們根據(jù)對(duì)非洲市場和消費(fèi)者的洞察,用全球化技術(shù)和解決方案,做了大量產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新和升級(jí),包括大家比較熟悉的深膚色拍照技術(shù)、本地化語言、多卡多待、超長待機(jī)等。如今,隨著智能機(jī)的普及,傳音不斷強(qiáng)化在深膚色影像技術(shù)平臺(tái)、新材料創(chuàng)新應(yīng)用等本土化創(chuàng)新領(lǐng)域的優(yōu)勢地位,同時(shí)持續(xù)加大在人工智能大數(shù)據(jù)算法、智能認(rèn)知AI語音、AIoT垂直應(yīng)用技術(shù)架構(gòu)、5G這些領(lǐng)域的科研投入。
答：公司移動(dòng)互聯(lián)業(yè)務(wù)主要由兩部分組成。一部分是與智能終端操作系統(tǒng)(OS)相關(guān)的業(yè)務(wù),包括預(yù)裝、廣告、分發(fā)等,該部分業(yè)務(wù)收入會(huì)直接體現(xiàn)在公司營業(yè)收入中。圍繞傳音OS,公司開發(fā)了應(yīng)用商店、廣告分發(fā)平臺(tái)以及手機(jī)管家等工具類應(yīng)用程序。基于用戶流量和數(shù)據(jù)資源的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),是公司發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的核心基礎(chǔ),通過洞察本地用戶需求,打造本地化內(nèi)容,構(gòu)建大平臺(tái)的用戶、產(chǎn)品、研發(fā)一體化能力,創(chuàng)造可持續(xù)的盈利模式,與公司的手機(jī)業(yè)務(wù)、擴(kuò)品類業(yè)務(wù)結(jié)合,探索多維度、立體化的業(yè)務(wù)增長模式。此外,公司與網(wǎng)易、騰訊等多家國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司,在多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行出海戰(zhàn)略合作,積極開發(fā)和孵化移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。大多數(shù)合資公司收入不并表。截至2021年底,有多款自主與合作開發(fā)的應(yīng)用產(chǎn)品月活用戶數(shù)超過1,000萬。
問：面對(duì)非洲相對(duì)落后的基礎(chǔ)設(shè)施和較差的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,傳音采取了哪些主要的技術(shù)手段來提升用戶體驗(yàn)?
答：在這方面我們做了很多的功課,來不斷改進(jìn)和提升用戶體驗(yàn)。舉一個(gè)最簡單的例子,電力短缺在很多非洲國家是個(gè)常見問題,我們通過不斷提升電池續(xù)航能力、快充技術(shù),從而有效改善這一問題。另外,關(guān)于網(wǎng)絡(luò)覆蓋和網(wǎng)絡(luò)速度的現(xiàn)狀,非洲正處在2G、3G、4G網(wǎng)絡(luò)共存的階段,整體網(wǎng)絡(luò)流量資費(fèi)較高,部分地區(qū)網(wǎng)速較慢。因此,傳音開發(fā)出可運(yùn)行在手機(jī)端的算力模型,為用戶節(jié)省流量的同時(shí),有效解決用戶需求,例如:無流量語音智能助手功能,手機(jī)拍照目標(biāo)檢測和符合本地審美喜好的大量輕量化算法模型等。傳音還為本地用戶針對(duì)性開發(fā)了輕量化、智能化、流量節(jié)省、運(yùn)行流暢的三大軟件操作系統(tǒng),能夠智能預(yù)測網(wǎng)絡(luò)帶寬和感知冷熱數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)內(nèi)存融合,提升了產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)。
答：公司的銷售模式以經(jīng)銷為主,經(jīng)過多年的發(fā)展,公司逐步建立和完善了一套覆蓋面廣、滲透力強(qiáng)、穩(wěn)定性高的營銷渠道網(wǎng)絡(luò)。公司產(chǎn)品已進(jìn)入全球超過70個(gè)國家和地區(qū),與各市場國家超過2,000家具有豐富銷售經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)銷商客戶建立了密切的合作關(guān)系,已形成覆蓋非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球主要新興市場的銷售網(wǎng)絡(luò)。在建立覆蓋廣泛的一級(jí)經(jīng)銷渠道的同時(shí),致力于加強(qiáng)與一級(jí)經(jīng)銷商下游分銷商甚至終端零售渠道的合作。對(duì)于重點(diǎn)市場及重點(diǎn)經(jīng)銷商客戶,公司堅(jiān)持渠道下沉策略,配備銷售專員與經(jīng)銷商、分銷商和零售商保持長期穩(wěn)定的日常溝通,以及時(shí)獲取一手市場反饋和需求信息,與渠道商共同成長。
答：公司采用自主生產(chǎn)+委外生產(chǎn)的生產(chǎn)模式,以兼顧對(duì)于高品質(zhì)、高技術(shù)產(chǎn)品的要求,及市場柔性供應(yīng)的需求。公司在深圳、重慶、埃塞俄比亞、印度、孟加拉國等地區(qū)設(shè)有自有工廠。
答：借鑒在非洲市場取得的成功經(jīng)驗(yàn),傳音全面發(fā)力全球新興市場,于2017年正式進(jìn)入孟加拉國市場。自進(jìn)入孟加拉國市場以來,傳音一直著力為本地用戶提供優(yōu)質(zhì)的以手機(jī)為核心的多品牌智能終端產(chǎn)品,以孟加拉國消費(fèi)者為中心,重視本地用戶被忽視的需求,讓盡可能多的人盡早享受科技和創(chuàng)新帶來的美好生活。經(jīng)過數(shù)年發(fā)展,傳音在孟加拉國市場保持良好的經(jīng)營態(tài)勢。據(jù)IDC數(shù)據(jù),2021年,傳音在孟加拉國智能機(jī)出貨量排名第二,市占率20.1%。
答：非洲目前家電滲透率低有以下影響因素:地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,電力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)情況,包括通電率、用電成本、用電的穩(wěn)定度等;
深圳傳音控股股份有限公司主要從事以手機(jī)為核心的智能終端的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運(yùn)營。公司的主要產(chǎn)品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機(jī)。銷售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。根據(jù)《African Business》2019年6月發(fā)布的“最受非洲消費(fèi)者喜愛的品牌”百強(qiáng)榜，公司下屬三個(gè)手機(jī)品牌TECNO、itel及Infinix分別位列第5、17及26名；在百強(qiáng)榜中，僅有7個(gè)中國品牌入選，其中TECNO連續(xù)多年位居入選的中國品牌之首，itel位居中國品牌第二名。憑借在非洲市場遠(yuǎn)高于其他手機(jī)廠商的市場占有率和廣泛的品牌影響力，在業(yè)界被稱為“非洲之王”。
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